芒果体育【行业资讯】汽车电子现状及疫后新爆点8800亿大盘成型？

2023-03-30 09:06:43

　　芒果体育19年汽车电子市场总规模达到353亿美元，其中，传统汽车核心电子元器件约占 65％，数字化与电动化占35％。而预计3-5年之后，数字化、电动化占比将达到 60％以上，传统汽车核心电子元器件将降至 40％以下。

　　如果把时间轴拉回 10-20 年前，改变这些比例可能需要 15-20 年甚至更长时间。但因为汽车电动化、车联网、ADAS 机器视觉、ADAS 雷达等应用不断深入，我们改变和塑造汽车市场的速度前所未有地加快，数字化与电动化的程度不断加剧。

　　近年来，国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台，对车联网产业、智能汽车产业提出了行动计划或发展战略，其中2018年年底出台的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》明确指出到2020年车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上的应用服务层面的行动目标。近10年来陆续出台的汽车电子重磅政策不断催化行业发展，尤其是自动驾驶的发展有望在政策的保驾护航下迎来发展的新纪元。

　　2011-2018年，我国汽车电子销售额逐年上涨，增速呈波动性变化。随着我国汽车产业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。另外，国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场，随着国内汽车保有量的不断提升，车载汽车电子的发展空间还很大。2018年我国汽车电子市场规模约为5800亿元，同比增长7.41%。

　　从具体产品来看，我国汽车电子市场的产品竞争比较激烈，市场份额相差不大，主要集中在20%-30%之间。其中，动力控制系统市场份额最大，占到28%；其次是底盘与安全控制系统，占到27%；市场份额最低的是车载电子，为22%。数据表明，我国汽车电子市场主要集中在汽车前装市场，后装市场的车载电子产品占有市场份额较低。

　　目前，汽车电子技术发展较为先进的国家以美国、日本、德国为主。德尔福公司、伟世通汽车系统公司、电装公司、博世集团、大陆集团等全球汽车电子跨国公司的产品线广度均涵盖多类汽车电子产品，说明汽车电子产品的发展已进入系统整合阶段，汽车电子的发展方向将朝系统化及模块化前进，国际大厂因拥有核心技术力量和较大研发经费实力，能有效地将众多系统进行整合，适时满足消费者多元化的需求。

　　相比于国际企业，我国汽车电子产业处于中低层次，难于与国外公司竞争。一方面，我国从20世纪90年代开始进行汽车电子技术及产品的研发及产业化，建立了一定的技术基础，但目前国内的汽车电子产业仍是处在起步发展阶段，虽然涉及汽车电子生产的企业有上千家，但绝大部分企业的规模都很小，产品多是一些中低档的汽车电子产品。中高档汽车电子产品的市场，基本被国外跨国汽车电子公司所垄断。

　　另一方面，中国合资轿车上的电子产品生产是以“组装”外国品牌的电子产品为主。汽车电子产品是汽车的重要组成部分，在中国生产的合资品牌汽车，其中技术含量高，附加值高的汽车电子产品多是外方原配套厂商提供的，国内自主开发的汽车电子产品很少进入其配套体系，主要原因是国内轿车电子技术应用开发委托国外电子公司开发的，其选用电子产品必然选用他自己生产的电子产品。国内的汽车电子市场70%左右的份额被外国企业所占有。

　　根据2018年5月《互联网周刊》发布的《2018年中国汽车电子企业100强》显示，我国汽车电子行业企业主要集中于专业生产电子设备的企业之中，当然也不乏汽车企业的参与，例如华域汽车以生产汽车内部构件、电子电器件为主，位列全国第一。

　　在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车电子愈发重要。随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业，预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。

　　显然，汽车电子已成为电子制造业新的增长点，为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，随着我国汽车产业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。

　　另外，国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场，随着国内汽车保有量的不断提升，车载汽车电子用品的发展空间还很大。

　　前瞻研究院预计，未来中国汽车电子市场规模将保持较快发展，到2025年，中国汽车电子市场规模有望突破8800亿元，向9000亿元逼近。

　　COVID-19 疫情全球蔓延，汽车市场受到了很大的影响。从下图可以看到，从 2019 年 1 月到 2020 年 5 月，汽车市场的下降幅度很大，今年的汽车产量预计比去年降低 20%。

　　汽车市场会就此低迷吗？事实上，两大趋势即将强势来袭。预计到 2024 年，电动汽车总份额将达到 37％。此外，共享汽车将达到 10%。这意味着传统汽车模式正在发生改变，许多 OEM 和一级供应商正在重新考虑如何满足消费者和购车者的需求，包括传感器在内的电子元器件正迎来新的市场机会。

　　ST（意法半导体）亚太区模拟器件、MEMS 和传感器事业部(AMS)MEMS 产品市场应用负责人 Davide Bruno 认为，

　　汽车传感器将迎来四大增长点：共享汽车门禁、路噪抑制、5G 网络、辅助驾驶。

　　这四大增长点都涉及相应的关键技术。对于共享汽车门禁，无钥匙进入系统的低功耗加速度计是关键，需要做到省电、安全加密；路噪抑制系统则需融合震动传感器和声学传感器数据，提升车内的静谧体验。而相比无钥匙门禁的加速度计应用，路噪抑制系统要复杂得多，许多 OEM 的解决方案有 4 个、6 个甚至 8 个麦克风，还有检测车轮的 4 个加速度计，这是一个复杂且有趣的趋势。

　　伴随着 5G 等发展，网联汽车也将来临。V2X/TBOX/ 汽车警报器 /DVR 等技术成为关键，包括用作惯性导航系统的 GNSS 辅助传感器，以及内置测斜计的汽车警报器、检测碰撞的车险控制器等。

　　最后，真正改变汽车市场游戏规则的辅助驾驶，重点是各种系统的融合，其中包括老式雷达和新型激光雷达进行倾斜检测、稳定性检测，并需要摄像头进行方位监测或防抖监测等。

　　关于自动驾驶未来的发展，ST 方面认为，2021 年生产的汽车中将有三分之一（33％）实现 2 级和 3 级自动驾驶。相对于 1 级，这是一个巨大的飞跃，但是要升到 4 级和 5 级，则需要制定更清晰的系统路线图，更大程度地融合不同的子系统。

　　不同级别的自动驾驶都会用到超声雷达、长距离雷达、近距离雷达和激光雷达等传感器。Davide Bruno 乐观预测，到 2040 年，多数汽车将实现 5 级全自动驾驶，而为了达到这一级别，需要 30 多种传感器协同工作。

　　汽车传感器的第一次应用浪潮开始于 1974 年的安全气囊应用芒果体育。而随着信息娱乐系统的出现，越来越多的传感器被用于非安全应用方面，第二次浪潮随之来临。第三次浪潮则始于主动安全，直至自动驾驶的实现。

　　“麦克风是一个很有意思的汽车产品。首先，汽车行业没有麦克风技术标准。ST 是探索汽用麦克风性能的先驱之一。今天，我们清楚地看到有 4 种应用在推动对汽车麦克风的需求。首先是免提电话，其次是使用多个麦克风抑制路噪的降噪系统，第三是紧急呼叫，最后是车内通话应用”

　　但汽车应用毕竟不同于消费电子，特别是在已经相当饱和的安全气囊市场，还有侧翻检测和 ADAS/ 自动驾驶都属于增长型市场，企业如何进入安全应用市场？如何应对未来的 5 级自动驾驶应用？

　　Davide Bruno 介绍，自动驾驶级别越高，准确度要求越高，到了 5 级，不能出现定位误差。安全功能用惯性传感器，未来趋势是只用一个 6 轴或 x 轴惯性测量系统，其中 x 可以是 4、5、6 DOF（自由度），再加上功能性安全模块。功能安全则是每个 OEM 厂商自己定义的，具体取决于子系统的每个单元 / 组件，且供能性安全并不位于传感器层面，而是整个系统层面。

　　汽车智能化、自动驾驶的发展都在推进传感器的智能化。智能传感器和 AI 将用于提高自动驾驶体验，使得传感器能够在没有主处理器介入的情况下详细解释信号，并完成后处理工作。因此，有减少 ECU 单元数量芒果体育、在汽车中使用更多微型传感器的趋势，推进传感器智能化开始成为主要需求和机遇。

　　此外，激光雷达是未来推动自动驾驶发展的重要动能，分析它的成本构成就会发现，它与传感器、执行器和反射镜有关。对于激光雷达，改进封装的关键就是与系统制造商紧密合作。

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