芒果体育【研选】国产CPU自主化先行者基于自研指令系统实现芯片性能突破；类似2018-2019年的电子行情AI新基建有望催化电子反攻行情AI芯片企业正迎来国产替代机遇期

2023-03-30 07:56:36

　　①国产CPU自主化先行者，充分受益于信创政策催化及GPT算力需求升级，基于自研指令系统实现芯片性能突破；

　　②类似2018-2019年的电子行情，AI新基建有望催化电子反攻行情，分析师看好算力芯片需求激增，AI芯片企业正迎来国产替代机遇期。

　　3月28日07:01《研选》发布文章《“文心一言”接入百度智能云类似于ChatGPT开放API》指出中短期内算力仍是大模型的重中之重，分析师看好第三方头部IDC运营厂商直接受益，并提及上市公司光环新网，其在3月29日收涨7.37%。

　　3月26日18:27《研选》精选机构关于上市公司金山办公的研报并指出其积极探索结合AIGC、LLM技术的下一代人机交互体验。

　　【研选】策略分析师认为本轮TMT板块不是阶段主题，而是大切换的初期，AI将引领TMT大切换，科创板将是引领板块

　　①民生数据潜在价值有望释放，这家公司为全国10余个省份近100个地级以上城市提供医保核心业务经办系统，是该细分领域核心龙头，有望率先受益； ②华为盘古大模型加速行业应用的孵化与创新，其边缘端引入行业应用伙伴，分析师看好这家昇腾应用软件伙伴； ③全球钾肥供给偏紧，2023-2025年为公司钾肥产能扩张释放期，2023年底或实现第三个百万吨项目投产，且在老挝获取的钾矿资源成本较低； ④策略分析师认为本轮TMT板块不是阶段主题，而是大切换的初期，AI将引领TMT大切换，科创板将是引领板块。

　　【研选】国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业，客户覆盖七大互联网视频牌照商，深度参与超高清软硬件设备国产化进程

　　①国内极少数同时具备“视频编码”与“视觉AI”双引擎技术的企业，客户覆盖七大互联网视频牌照商，深度参与超高清软硬件设备国产化进程； ②国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨，供需紧张有望贯穿全年，分析师测算后这两家稀缺标的显著受益涨价。

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　　①每2个交易日高效梳理到1条机构长线投资线索，还有那些精彩亮点？ ②追踪地缘冲突带来的能源供应扰动，解读油运行业景气周期。 ③科学精准防控的长期趋势下对医药医疗存在较大需求，梳理新冠防治重要细分领域。

　　【研选阶段回顾】 地产、医药成栏目11月热词！ 看Ta如何紧跟机构高效解读市场投资主脉络

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　　【研选·晨会精选】这两个关键因素有望成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂，当前国内金属板块公司股价处于低估值区间，这些成长性好的上市公司有望重估

　　①这两个关键因素有望成为金属价格走出底部乃至反转的催化剂，当前国内金属板块公司股价处于低估值区间，这些成长性好的上市公司有望重估； ②储能用炭高景气、爆发强，分析师挖出这家国内唯一可量产超级炭厂商，可替代国外日韩进口。

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