电子元件偏光片市场复苏 国产化替代正当时芒果体育

2023-06-08 08:42:48

　　杉杉股份董事长郑驹表示，杉金光电张家港项目是杉杉股份收购化学偏光片后，自主研发建设的第一条世界领先的超宽幅产线。杉金光电成立以来市场份额从2021年的25%逆势增长至2022年的29%，持续保持全球第一，引领中国偏光片产业成为全球新型显示产业的重要一极。

　　据杉金光电总裁朱志勇介绍，杉金光电张家港项目于2021年作为江苏省和苏州市重点项目引进，总投资30亿元，建设两条技术、成本和产品性能竞争力全球领先的全新偏光片产线。项目达产后将年产偏光片5000万平方米，占全球市场份额约8%。

　　数字化时代到来之际，屏幕成为每个人获取信息的重要媒介。而作为制造液晶面板的重要材料之一，偏光片占到液晶面板成本的10%左右，因而被称为光学行业的“芯片”。

　　中国液晶分会秘书长梁新清表示，“偏光片是新型显示最重要的核心主材之一，对于显示性能的提升和技术的进步发挥着至关重要的作用。”

　　《显示产业偏光片蓝皮书（2022）》（以下简称《蓝皮书》）显示，近年来随着中国内地显示面板和终端产品的快速发展和扩张，偏光片需求正逐步转移至中国内地，曾经高度依赖进口的偏光片，国产化势在必行。

　　据Omdia预测，2022年中国内地偏光片市场需求约为3.72亿平方米芒果体育，占全球偏光片市场需求的比例为67%，芒果体育预计到2026年需求占比将达80%。

　　受市场需求拉动，2022年杉杉股份的偏光片业务保持稳健发展。财报数据显示，2022年其偏光片业务实现营收103.3亿元，实现归属于上市公司股东的净利润13.9亿元。

　　进入2023年以来，面板需求、价格持续反弹。自3月份电视面板价格全面上涨后，5月份显示器面板供应商发出全面调涨消息，市场景气回暖信号愈发明显。

　　面对行业回暖和需求增长，国内偏光片龙头厂商加速新产能释放和新技术布局，不断提升在新型显示产业供应链的主导权。

　　郑驹表示，杉杉坚定聚焦主业的战略决不动摇、坚持成为全球偏光片产业龙头的战略决不动摇、坚持强链补链的战略布局决不动摇。在规模上，2026年杉金光电产能将超过3亿平方米，实现翻番，全球市场份额将突破50%。在产业链布局上，发挥新型显示产业龙头优势强链补链，向偏光片上游材料、表面处理技术等领域布局延伸，补足国内偏光片产业链短板。

　　《蓝皮书》预测，2025年中国内地显示偏光片需求量将增长至约4.15亿平方米，较2021年度增长幅度约为20%，主要成长动力在中国市场。此外，偏光片的幅宽决定产能和切割效率，宽幅产线是未来的趋势。

　　从供给层面来看，国内厂商开始跻身第一梯队。其中，杉金光电凭借产能规模，处于全球领先地位。其市场份额从2021年的25%大幅增长至2022年的29%，保持全球第一，领先优势进一步扩大。

　　尽管偏光片正逐步实现国产化替代，但在上游领域，仍然同国际先进水平存在差距。其中，偏光片上游材料的核心生产技术存在较高壁垒，掣肘产业发展。

　　海关总署数据显示芒果体育，2022年，名称为“偏振材料制的片及板”，税则号列为9001.2000的商品对外贸易总额为34.26亿美元，同比减少28%。其中，进口金额约33.31亿美元，同比减少25%；出口金额约0.95亿美元，同比减少70%。

　　《中国经营报》记者注意到，上述商品进口的主要贸易伙伴是日本、韩国和我国台湾地区。其中，2022年我国从日本的进口金额约13.99亿美元，占比42%；从韩国的进口金额约11.63亿美元，占比35%。

　　可见，我国偏光片的进口依赖和供应链安全问题依然存在。国内偏光片生产企业亟须依靠自主攻关以掌握核心的生产技术和工艺。

　　郑驹表示，杉杉坚定偏光片产业发展的战略决不动摇，并在产业链布局上，发挥新型显示产业龙头优势强链补链，补足国内偏光片产业链短板。“凭借最完整的产业链布局、最先进的研发技术和最领先的产能规模，杉金光电立志成为全球最具影响力的顶尖新型显示材料企业，推动显示产业高速增长。”

　　朱志勇表示，面对新型显示产业发展，杉金光电将着力强化研发力量，除强化大尺寸产品竞争力之外，致力于扩大IT及Mobile、OLED及车载用高端偏光片的开发，构筑全球研发中心和中小型专用生产基地，以差异化产品与技术对应市场需求，协同上下游合作不断提升产品性能、品质以及成本竞争力。

　　记者了解到，随着中国偏光片产业份额的大幅提升，偏光片原材料的国产化也正在加速推进。目前，杉金光电是行业中率先为偏光片制造导入PET、Acryl及COP等低透湿性材料的公司。

　　对于我国偏光片产业如何破局，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示，当前显示器件产线的规格基本上呈日益集中的趋势：中小尺寸以第6代产线的效率为最高，中大尺寸以第8.5+代产线的效率为最高，大尺寸第10.5代产线的效率也在逐渐提高。而偏光片前工程的产线规格目前集中的趋势还不是很明显电子元件，国内企业可以考虑在某种规格上形成集中优势，使得资源更多地汇集，从而最终形成效率优势。

　　在胡春明看来，当前显示器件企业正在推动技术迭代，更重要的是中韩企业技术迭代的路线并不尽相同。我国偏光片企业可以考虑着力支持某一种技术迭代方向，以效率优先的原则进行必要的前期投入。比如中大尺 LED、印刷方式加工、MLED的光学处理等。