“聪明芒果体育资金”加码电子行业！超20亿资金抢筹“面板双雄”大手笔增持名单出炉

2023-03-30 10:20:16

　　上周市场三大股指集体收涨，上证指数微涨0.46%，深成指数累计涨3.16%，创业板累计涨3.34%。另外，代表医药、科技等成长题材方向的科创50，上周大涨4.45%。人工智能、算力、“AI+”方向的个股强势加速上行，带动题材反弹走强。

　　证券时报·数据宝统计，北上资金延续上周净流入态势，上周净流入109.51亿元，其中深股通净流入60.68 亿元，沪股通净流入48.83亿元。

　　分行业来看，上周北上资金增持17个板块，其中综合、纺织服饰、电子、社会服务、商贸零售行业的加仓力度居前，持股量周环比增幅超5%。建筑装饰、通信、计算机、公用事业持仓量环比降幅在3%以上。值得注意的是，煤炭、钢铁遭到“聪明资金”的大幅度减持，持股量环比下降4.57%、7.48%。

　　拉长周期来看芒果体育，北上资金连续11周加仓机械设备板块，电子、电力设备、传媒、汽车等9个板块获连续两周加仓。煤炭行业连续四周遭减持，钢铁、非银金融、银行、石油石化芒果体育、通信5个行业连续三周遭减持。

　　数据宝统计，按照持仓市值增幅来看，综合行业基数较小，市值总体较小，增持市值环比增幅超34%，居于首位；其次为传媒行业，增幅超10%。

　　东吴证券研报中指出，影视业综合音频、视频、文本，是生成式AI的优质落地场景。开源证券研报表示，不仅AIGC有望助力影视拍摄制作降本增效，拥有版权、视频素材及数据优势的影视公司或也将助力AI大模型训练，并衍生新的商业模式，芒果体育带来影视板块价值重估机会。

　　从持仓市值增加额来看，电子行业上周持仓市值增加较大，环比增加202.32亿元；其次为电力设备和食品饮料。

　　电子行业上周走势表现亮眼，指数累计涨幅6.99%，排在所有申万一级行业的第二位，本年以来累计涨幅达到16.96%。在聊天机器人、数据要素、数据中国、组建国家数据局等事件和政策的影响下，TMT行业成为今年以来最靓的仔。电子板块囊括消费电子、半导体、光学光电子、电子化学品、电子元件等子板块，受益于数字产业的催化，已经成为各路资金疯狂涌入的“香饽饽”。

　　中信建投财富管理表示，电子行业正处于新一轮上行周期的起点，基于以下四点原因：第一，行业库存周期即将见底；第二，国内需求也在逐步启动；第三，政策大力扶持，国产替代空间很大；第四，板块估值水平处于低位。

　　券商研报显示，半导体行业方面，台积电法说会预计本轮半导体周期将在2023年上半年触底，下半年有望迎来U形复苏。从面板行业来看，行业已率先走出低谷，预计面板价格3月将重回上升通道。联发科法说会表示电视应用市场从2021年底就已开始去库存，目前已接近周期的尾部，终端应用市场已展现需求复苏的积极信号。

　　从需求来看，产业升级带动新品渗透快速推进，新能源需求、汽车电子、AI、AR/VR等高增长推动应用市场扩容，2023年手机、PC等消费电子需求复苏有望触底回升。

　　数据宝统计，上周北上资金净买入5亿元及以上的个股有13只。电子行业受北上资金青睐度不减，“面板双雄”京东方A、TCL科技两股合计获净买入超20亿元。

　　消息面上，华为春季新品华为P60系列和华为Mate X3两款旗舰级高端智能手机，均由国内面板厂商维信诺和京东方提供柔性AMOLED屏幕。

　　京东方A在近期接受机构调研时表示，2023年预计公司柔性AMOLED产品出货量有望保持大幅增长。

　　随着需求端TV面板采购备货逐渐恢复，以及供给端动态控产策略等因素影响，根据第三方咨询机构数据，3月主流LCD TV面板价格迎来全线上涨。二级市场的表现，印证了这一点：京东方A今年以来气势恢宏，大涨超32%，最新总市值1706亿元。

　　宁德时代上周获净买入13.71亿元，居于第二。作为动力电池行业龙头，宁德时代电池新技术研发进展及迭代受到市场密切关注。

　　3月24日，宁德时代举行2022年度业绩说明会，董事长曾毓群就市场关注的麒麟电池、钠离子电池、大圆柱电池、固态电池以及与福特的合作、锂矿返利计划等热点话题与投资者进行了交流。年报显示，2022年宁德时代营业总收入达到3285.94亿元，同比增长152.07%，首次突破3000亿元；归母净利润为307.3亿元，同比增长92.89%。

　　数据宝统计，北上资金最新持股1亿股且环比增幅超5%的个股有18只，除“面板双雄”外，中材科技、洛阳钼业、歌尔股份、三六零、温氏股份环比持股量增幅均超10%。

　　高压复合气瓶龙头中材科技获环比增持23.2%，居首位。公司2022年实现营业收入221.09亿元，同比增长8.94%；归母净利润35.11亿元，同比增长4.08%。

　　中泰证券研报表示，公司当前玻纤及叶片业务景气触底改善，锂电隔膜成本挖潜、产品结构改善和产能扩张将带来盈利弹性空间。2023年公司或将迎来多业务板块α共振的拐点。

　　从占流通A股比例来看，启明星辰、大族激光、完美世界3股北上资金最新持仓量占流通A股比例超过10%。

　　启明星辰作为网络安全龙头，产品线完备，多项产品位列行业第一梯队。2022年6月，公司与中移资本签署《投资合作协议》，拟成为中国移动控股的安全子公司。公司未来五年重点布局大数据AI安全分析、数据要素化安全、云安全管控等新兴安全领域，实现在新兴板块的转型跃变。