九龙证券“聪明资金”加码电子行业！超20亿资金抢筹“面板双雄”芒果体育

2023-03-30 10:19:44

　　上星期商场三大股指集体收涨，上证指数微涨0.46%，深成指数累计涨3.16%，创业板累计涨3.34%。别的，代表医药、科技等生长体裁方向的科创50，上星期大涨4.45%。人工智能、算力、“AI+”方向的个股强势加速上行，带动体裁反弹走强。

　　证券时报·数据宝统计，北上资金延续上星期净流入态势，上星期净流入109.51亿元，其中深股通净流入60.68 亿元，沪股通净流入48.83亿元。

　　分职业来看，上星期北上资金增持17个板块，其中归纳、纺织服饰、电子、社会服务、商贸零售职业的加仓力度居前，持股量周环比增幅超5%。建筑装修、通信、计算机、公用事业持仓量环比降幅在3%以上。值得注意的是，煤炭、钢铁遭到“聪明资金”的大幅度减持，持股量环比下降4.57%、7.48%。

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　　拉长周期来看，北上资金接连11周加仓机械设备板块，电子、电力设备、传媒、轿车等9个板块获接连两周加仓。煤炭职业接连四周遭减持，钢铁、非银金融、银行、石油石化、通信5个职业接连三周遭减持。

　　数据宝统计，按照持仓市值增幅来看，归纳职业基数较小，市值总体较小，增持市值环比增幅超34%，居于首位；其次为传媒职业芒果体育，增幅超10%。

　　东吴证券研报中指出，影视业归纳音频、视频、文本，是生成式AI的优质落地场景。开源证券研报表明，不只AIGC有望助力影视拍照制作降本增效，拥有版权、视频素材及数据优势的影视公司或也将助力AI大模型训练，并衍生新的商业模式，带来影视板块价值重估时机。

　　从持仓市值添加额来看，电子职业上星期持仓市值添加较大，环比添加202.32亿元；其次为电力设备和食品饮料。

　　电子职业上星期走势体现亮眼，指数累计涨幅6.99%，排在所有申万一级职业的第二位，本年以来累计涨幅达到16.96%。在聊天机器人、数据要素、数据中国、组建国家数据局等事件和方针的影响下，TMT职业成为今年以来最靓的仔。电子板块包括消费电子芒果体育、半导体、光学光电子、电子化学品、电子元件等子板块，受益于数字工业的催化，已经成为各路资金张狂涌入的“香饽饽”。

　　中信建投财富办理表明，电子职业正处于新一轮上行周期的起点，基于以下四点原因：第一，职业库存周期行将见底；第二，国内需求也在逐步启动；第三，方针大力扶持，国产代替空间很大；第四，板块估值水平处于低位。

　　券商研报显现，半导体职业方面，台积电法说会估计本轮半导体周期将在2023年上半年触底，下半年有望迎来U形复苏。从面板职业来看，职业已首先走出低谷，估计面板价格3月将重回上升通道。联发科法说会表明电视应用商场从2021年底就已开始去库存，目前已挨近周期的尾部，终端应用商场已展现需求复苏的积极信号。

　　从需求来看，工业晋级带动新品渗透快速推进，新能源需求、轿车电子、AI、AR/VR等高增加推进应用商场扩容，2023年手机、PC等消费电子需求复苏有望触底回升。

　　数据宝统计，上星期北上资金净买入5亿元及以上的个股有13只。电子职业受北上资金喜爱度不减，“面板双雄”京东方A、TCL科技两股算计获净买入超20亿元。

　　音讯面上，华为春季新品华为P60系列和华为Mate X3两款旗舰级高端智能手机，均由国内面板厂商维信诺和京东方供应柔性AMOLED屏幕。

　　京东方A在近期承受机构调研时表明，2023年估计公司柔性AMOLED产品出货量有望坚持大幅增加。

　　跟着需求端TV面板采购备货逐步恢复，以及供应端动态控产策略等因素影响，根据第三方咨询机构数据，3月主流LCD TV面板价格迎来全线上涨。二级商场的体现，印证了这一点：京东方A今年以来气势恢宏，大涨超32%，最新总市值1706亿元。

　　宁德时代上星期获净买入13.71亿元，居于第二。作为动力电池职业龙头，宁德时代电池新技术研发发展及迭代受到商场密切重视。

　　3月24日，宁德时代举行2022年度成绩说明会，董事长曾毓群就商场重视的麒麟电池、钠离子电池、大圆柱电池、固态电池以及与福特的协作、锂矿返利方案等热点话题与出资者进行了沟通。年报显现，2022年宁德时代经营总收入达到3285.94亿元，同比增加152.07%，初次突破3000亿元；归母净利润为307.3亿元，同比增加92.89%。

　　北上资金最新持股1亿股且环比增幅超5%的个股有18只，除“面板双雄”外，中材科技、洛阳钼业、歌尔股份、三六零、温氏股份环比持股量增幅均超10%。

　　高压复合气瓶龙头中材科技获环比增持23.2%，居首位。公司2022年实现经营收入221.09亿元，同比增加8.94%；归母净利润35.11亿元，同比增加4.08%。

　　中泰证券研报表明，公司当时玻纤及叶片事务景气触底改进，锂电隔膜成本挖潜、产品结构改进和产能扩张将带来盈利弹性空间。2023年公司或将迎来多事务板块α共振的拐点。

　　从占流转A股份额来看，启明星斗、大族激光、完美世界3股北上资金最新持仓量占流转A股份额超越10%。

　　启明星斗作为网络安全龙头，产品线齐备，多项产品位列职业第一队伍。2022年6月，公司与中移资本签署《出资协作协议》，拟成为中国移动控股的安全子公司。公司未来五年重点布局大数据AI安全分析、数据要素化安全、云安全管控等新兴安全领域，实现在新兴板块的转型跃变。