芒果体育电子元件2023-2028年中国电子元器件行业市场现状及发展前景预测报告

2023-09-08 05:41:42

　　原标题：2023-2028年中国电子元器件行业市场现状及发展前景预测报告

　　电子元器件是电子信息产业的基础，伴随着电子信息产业的发展而快速发展。自二十世纪九十年代起，电子元器件产业发展迅猛芒果体育，同时伴随着国际制造业向中国转移，国内产业规模也不断发展壮大。根据 IBISWORLD 机构统计，中国电子元器件制造行业的市场规模逐年平稳递增，且于 2016-2021 年间平均每年增长率为5.3%，大于整个制造业部门增长速度。

　　电子元器件一般需从原厂流转至授权分销商、贸易商后，最终流转至电子产品制造商、科研机构或个人等终端客户，中间环节可能涉及多个主体，产业链条较长。大部分制造商客户（特别是中小型企业）获取电子元器件需经历多个流通环节，整体流通效率低。

　　注：1、图中箭头为电子元器件货物流动方向；2、原厂是指电子元器件生产商；3、授权分销商通常服务于大中型客户，采取与上游原厂签订代理协议的方式获得分销授权，与原厂合作紧密，并能获得原厂在产品供货、产品技术等方面的直接支持。

　　电子元器件是现代电子工业的基础芒果体育，存在诸多市场参与者。一方面，电子元器件领域的采购主要分为向原厂采购、向授权分销商采购以及向贸易商采购等形式。根据智研咨询研究数据，占总体电子产品制造商数不到 1%的超级客户直接向原厂采购，采购金额为总体份额的 44%；占总体 99%以上的其余制造商客户通过授权分销商或贸易商渠道采购了 56%的份额。

　　与授权分销商相比，贸易商的库存以现货为主，交期较短，销售流程较为简单，销售方式灵活。市场上存在众多规模不等的贸易商，以深圳华强北为代表的电子元器件交易市场聚集了数量极多的中小型贸易商。

　　另一方面，电子元器件行业几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛、客户类型众多，既包括电力、机械、矿冶、交通等传统工业，也涵盖航天、激光、通信、高速轨道交通、智能制造、电动汽车等战略性新兴产业，产业链下游客户的类型众多、数量极大。

　　电子元器件产品类型和参数众多（型号、品牌、封装、批号等），每一种类型产品下由于其技术参数和应用领域各异，存在极其繁杂的品类型号（SKU），标准化难度高。若根据在电路中的作用不同，常用电子元器件可粗略地分为 17类、56 个系列。一般而言，电子元器件可以被分为主动元器件和被动元器件两大类，其中，被动元器件主要分为 RCL（即电阻 R、电容 C 和电感 L）以及射频元器件，RCL 亦包含众多不同的品类。

　　由于电子元器件应用的电子行业领域广泛、技术更新及终端产品迭代速度快，对电子元器件的需求随之多样化和复杂化，电子元器件市场存在数千万种SKU。

　　从长周期看，全球电子行业存在周期性规律，造成其周期性的主要影响变量有：全球宏观经济景气度和波动；下游电子终端需求景气度；全球主要产能扩产进展；短期上下游成品、原材料以及渠道库存等电子元件。

　　电子产业周期性的背后原因是需求、供给、库存、价格等因素的共振，周期性特点直接影响体现为供需失衡、价格波动、部分核心货源短缺等供应链问题，对电子产业制造商的生产经营活动形成不稳定因素。

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　　电子元器件是电子信息产业的基础，伴随着电子信息产业快速发展，在生产制造全链条中存在海量、多样化的电子元器件需求。大批量的电子元器件采购需求一般发生在量产阶段，这类采购需求的采购频次、品类型号等较为稳定，且一般有专门的需求预测和采购计划，原厂直销或者授权分销能够较好的满足此类需求电子元件。

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　　除此之外，市场上也存在长尾采购需求，这些需求主要发生在研发、试产、量产（市场供需错配情况）、维修等阶段，或发生在质量事故、库存损失等情况。同时，小微企业由于生产规模等因素限制，订单规模较小，且企业自身库存备货风险较大，其生产制造过程中的采购规模普遍较小。这类长尾采购需求具有难以预测、小批量、多样化、分散、高频、时效性要求高等特点，对价格敏感度相对较低。

　　全球半导体贸易统计组织（WSTS）的最新数据显示，2020 年全球半导体（含分立器件、光电子、传感器、集成电路）市场规模高达 4,404 亿美元，同比增长6.8%；2021 年全球半导体市场规模为 5,560 亿美元，同比增长 26.2%；2022 年全球半导体市场规模为 5,735 亿美元，同比增长 3.2%。

　　除了半导体以外，电子元器件还包括电容、电阻等被动元器件，根据兴业证券研究所测算，国内电子元器件行业市场规模超过 2 万亿元。除了大批量的量产需求外，研发、试产、维修等各环节的碎片化长尾采购需求也非常可观，假设这部分需求占 3%-5%，则国内规模超过千亿元。相比于电子元器件传统的“大批量、少批次”的需求，近年来，电子元器件“小批量、多频次、多样化、难以预测”的长尾采购需求日益突出：

　　国家“十四五”规划指出，需要加快数字化发展，建设数字中国，“推动数据赋能全产业链协同转型，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造”。伴随着消费结构升级，买方市场和消费者的需求呈现多样化、个性化、定制化、时效性的特征，满足“多样化、小规模、周期可控”的“柔性制造”价值日益凸显。

　　“柔性制造”是相对于“刚性制造”而言的制造业发展新趋势，传统的“刚性制造”自动化生产线主要实现单一品种的大批量生产，而柔性制造强调“以消费者为导向”和“以需定产”，依靠有高度柔性的制造设备和供应链来实现多品种、小批量的生产方式，可以有效缩短研发和生产制造的周期，使企业敏捷地应对市场的快速变化，通过市场的反应及时调整产品，对于企业生存和竞争制胜愈发关键。

　　与传统“刚性制造”规模化生产相比，柔性制造的生产规模和周期更为灵活，小批量、定制化的订单不断增多，对电子元器件的需求呈现小批量、多样化、交期短等特征。

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　　国家坚持创新驱动发展，在“十四五”规划中明确指出，“优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系”，“鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠”。改革创新不仅是国家现代化建设的根本动力，也是企业提升自身核心竞争力的关键。

　　近年来，国内电子行业企业在创新和研发方面的投入不断加大，按照申银万国行业分类，从 2016 年到 2020年，电子行业的研发支出金额从 347 亿增加至 1,247 亿，年均复合增长率超过 37%，增长态势明显。企业在创新和研发过程中，需要不断进行研发打样和产品试产，对电子元器件的需求具有小批量、多样化的特点，因此企业习惯上使用能包含数十种甚至上百种物料的 BOM 清单进行采购来支持研发活动。

　　国家高度重视中小微企业发展芒果体育，在财税金融、营商环境、公共服务等方面出台一系列政策措施，我国中小微企业营商环境不断改善，总量规模不断扩大，在国民经济和社会发展中的作用日益显著。根据第四次全国经济普查结果，2018年末，我国共有中小微企业法人单位 1,807 万家，比 2013 年末增加 966 万家，增长 115%，占全部规模企业法人单位的 99.8%。其中，中型企业 23.9 万家，占比 1.3%；小型企业 239 万家，占比 13.2%；微型企业 1,544 万家，占比 85.3%。中小微型企业的订单规模相比大型企业而言普遍较低，对电子元器件的需求亦呈现小批量特征，因此，中小微企业规模的迅速增长，刺激了市场对于电子元器件的小批量采购需求。

　　企业在量产阶段中，电子元器件供需不匹配的情况（即供需错配）时常出现，这种供需错配主要是由市场供需波动、客户订单变更、供应商无法按时交付和各类突发事件（贸易摩擦和战争等）因素导致。比如，2020 年以来，受外部环境变动影响，市场供需错配问题严重。原厂产能减少，电子元器件供给偏紧，国内外原厂纷纷宣布涨价或交期延长。

　　根据 TPC 统计的数据，各类电子元器件在不同阶段的库存波动较大。市场变化不确定性的增大，进一步加剧电子产品制造商在量产阶段的供需错配问题，影响企业正常的生产经营活动。

　　在产业升级加速和市场变化不确定性增大的背景之下，企业在量产阶段产生的供需错配问题逐渐增多。在供需错配发生时，如何保障电子元器件供应的合理成本和充足性，已成为企业的原材料供应链难题。

　　市场中的长尾采购需求众多，但由于批量规模小、时效要求高和市场信息不对称等原因，缺乏高效灵活的解决方式，其供货无法得到良好保障。

　　对于长尾采购需求而言，由于其需求呈现难以预测、小批量、定制化、多样化、高频次、时效性要求高等特征，原厂和授权分销商难以满足长尾采购需求，因此，长尾采购需求的有效采购渠道数量缺乏。此外，面对庞杂的电子元器件市场，采购方的渠道资源有限，无法获取足够的物料供应信息，而拥有对应物料的供应商则无法高效获取采购方需求，供需双方存在较为严重的信息不对称问题。

　　在采购渠道数量受限和供需信息不对称等因素的影响下，采购人员通过自身难以高效找到匹配长尾采购需求的供应渠道，该问题是电子元器件市场小批量、零散采购长期存在的痛点之一。

　　企业经营过程中发生的电子元器件长尾采购需求会消耗大量的人力物力，传统的采购模式效率较低。尤其是电子元器件 BOM 物料采购，一个 BOM 物料订单中 SKU 的数量一般有数十种甚至上百种，一般需要向多家供应商采购，对于供应商管理体系完整的公司而言，将相关供应商纳入供应商体系进行管理的可行性和效率较低；即便省略了将供应商纳入体系和管理的环节，由于需要与 BOM物料订单中的每个供应商完成询价比价、订单跟进、产品交付和资金结算等采购流程，采购人员需花费大量时间和精力应付这些繁琐复杂的采购流程。

　　在这种情况下，长尾采购需求难以得到及时解决，或者需花费大量的人力物力才能完成采购任务，导致采购效率低下。

　　电子元器件具有“牵一发而动全身”的特点，电子产品对制造过程中所用到的电子元器件的产品品质、精密度和匹配性要求高，无论其本身的价格高低，任何一颗元器件不匹配都可造成整个电子产品无法正常运行。然而，电子元器件供应市场鱼龙混杂，充斥着各种假货、翻新货、拆机件冒充原装等伪劣产品。长尾采购需求由于难以直接从原厂获取或通过授权分销商满足，在传统模式下，一般系由采购人员通过贸易商等渠道进行采购。

　　如何保障优质的采购链、避免购买假冒伪劣产品，是电子元器件采购过程中长期存在的难题。

　　电子元器件的长尾采购需求一般呈现难以预测、不稳定、多样化、分散且 高频、对交期及时性要求高的特征。尤其是成长初期的电子产品制造企业，在 激烈的市场竞争中，为了拿下客户订单，这些企业可能向客户承诺较短的交货时间，从而给供应链造成较大压力，除了贴片生产等环节，留给电子元器件采 购的时间往往非常少，对采购交期提出了较大挑战。

　　此外，针对种类繁多的电子元器件，特别是 BOM 物料订单，采购人员一般需要向多家供应商采购，但不同供应商提供的产品交期往往不一致，交期管 理工作量大；同时，部分供应商应对零散订单的履约能力较差，时常出现临时 无法及时交付等问题，增加了采购的不确定性。

　　对于电子产品制造商而言，通过确保电子元器件物料供应的及时性、减少 采购过程的不确定性，能够保障订单的如期履约甚至缩短生产周期，有利于保 证自身信誉和提高市场竞争力。

　　电子元器件行业的终端客户以 B 端客户（即企业客户）为主，B 端客户的交易过程相对于 C 端客户（即个人消费者）而言较为复杂。B 端客户一般都有相对稳定的供应商和客户群体，且拥有自身的决策机制和交易习惯，通常需要非统一化的合同/订单缔结、多轮议价的过程，对增值服务和个性化需求较多，从而进一步增大解决长尾采购需求的难度。

　　传统 B2B 模式中单纯的线上交易平台和撮合交易服务已难以满足 B 端客户的要求，无法有效地应对产业链的复杂性和需求的多样性。如何完善线下服务体系，并通过线上线下的有效融合满足 B 端客户需求，已成为行业内的难题。

　　电子元器件长尾采购需求由于缺乏采购渠道、采购效率低、质量不可控、交期管理和 B 端客户需求复杂多样等痛点，在传统的采购模式下难以得到有效满足芒果体育，倒逼行业通过互联网和数字化技术革命提升供应链的服务效率和能力。行业必须依靠数字化升级和互联网技术，才能提供高效专业的信息服务及采购服务。