芒果体育电子元件安永报告：2023年上半年中国企业电力与公共事业海外并购金额居首拉丁美洲和大洋洲并购逆势增长

2023-08-16 19:19:15

　　8月14日 ，安永发布《2023年上半年中国海外投资概览》。报告显示，2023年上半年，中国全行业对外直接投资753.6亿美元，同比增长9.6%；非金融类对外直接投资622.9亿美元，同比增长14.8%，其中对“一带一路”沿线%。

　　中国企业宣布的海外并购总额为117.3亿美元，为十年同期最低，同比下降14%；宣布的交易数量为224宗，同比下降13%，其中二季度宣布的交易宗数环比大幅下降33%，为近年来单季新低。

　　安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚表示，今年以来，中国经济已全面恢复常态化运行，上半年经济增长5.5%，基本符合预期，企业“走出去”动能也进一步增强，对外直接投资保持增长态势。

　　近期发布的《关于促进民营经济发展壮大的意见》，明确提出要“鼓励民营企业拓展海外业务，积极参与共建一带一路，有序参与境外项目”，并提出将“更好指导支持民营企业防范应对贸易保护主义、单边主义、长臂管辖等外部挑战。强化部门协同配合，针对民营经济人士海外人身和财产安全，建立防范化解风险协作机制”。

　　周昭媚认为，这将为民营企业大胆“走出去”提供更多信心和保障，随着中国经济继续向好发展，今年下半年中企“走出去”有望提速；与此同时，出海企业也需警惕外部环境的挑战，比如国际市场需求持续放缓，全球经济复苏弱于预期，外国直接投资审查趋严的趋势仍在持续，以及人民币近期波动较大也需加强关注汇率风险等。

　　从行业角度来看，在2023年上半年，按金额计电力与公用事业跃升为第一大热门行业，金融服务业和先进制造与运输业分别位列二和三电子元件，前三大行业占总额比例达54%，电力与公用事业逆势大幅增长；按交易数量，前三大热门行业为TMT、先进制造与运输以及金融服务业，占总量的58%。根据报告统计，今年二季度宣布的大型交易包括：中企收购位于秘鲁的两家配电业务和能源服务公司（合计约29亿美元），此项投资将帮助该中企扩大并巩固拉美市场；中企收购英国某房地产投资信托基金（约10.3亿美元）。

　　从区域来看，拉丁美洲本期宣布的并购额最大，本期各大洲中仅有拉丁美洲和大洋洲交易金额录得增长，交易数量仅有北美洲录得增长。

　　报告显示，中企在拉丁美洲宣布的并购金额在近十年首次排名第一，达到 32亿美元，同比增长1,737%。近年来，中国在拉美的“朋友圈”不断扩大。

　　在欧洲芒果体育，中企在欧洲宣布的并购金额为29.6亿美元，为近十年同期新低，同比下降44%；宣布的交易数量61宗，同比下降24%。超四成并购金额投向金融服务业，其他热门行业还包括采矿与金属业和房地产、酒店与建造业；主要目的地为英国和德国，并购金额分别逆势上涨117%和91%，两国合计并购金额占中企在欧洲宣布的并购总额的86%。

　　在北美洲，中企宣布的并购金额为19.5亿美元，同比减少28%；宣布的交易数量49宗，同比增加11%。北美洲是本期唯一交易数量有所增长的大洲，虽然同比并购金额有所下降，但交易活跃程度有增无减，其中TMT行业交易量大幅增长150%，主要投向软件开发和电子元件等领域。中企在医疗与生命科学和TMT行业的并购额占中企在北美洲并购总额的75%电子元件。

　　在亚洲芒果体育，中企宣布的并购金额为16.3亿美元，同比下降61%；宣布的交易数量87宗，同比下降3%。亚洲前三大并购目的地为越南、新加坡和日本，合计占总并购金额的64%，其中对越南投资逆势上涨，投资金额和数量增幅都超过200%。整体来看，中企在东盟的并购活跃度有所上升，并购数量同比增长35%。中企在亚洲并购的主要行业为房地产、酒店与建造，金融服务业和先进制造与运输业。

　　在非洲，中企宣布的并购金额为6.1亿美元，同比减少24%，主要投向南非和埃及的先进制造与运输业。二季度的主要交易为中企收购南非某水泥生产商，是该企业积极推进海外发展战略，布局新兴市场的又一关键举措，预计将强化其在该区域的领先地位。中国已成为非洲第四大投资来源国，并保持非洲第一大贸易伙伴国地位。

　　值得注意的是，中企在大洋洲宣布的并购金额为13.9亿美元，同比上涨225%，主要投向澳大利亚的采矿与金属业，房地产、酒店与建造和消费品行业。

　　此外，对外承包工程新签合同额持续下降，完成营业额基本持平。2023 年上半年，中企对外承包工程新签合同额946.7亿美元，同比下降 8.6%，在“一带一路”沿线%。中企对外承包工程完成营业额 707.3亿美元，基本持平，在“一带一路”沿线.7%。

　　报告统计，二季度中企在海外新签EPC大项目包括：阿联酋某单体公寓建设项目（总投资约 10.07 亿美元）；东非原油外输管道项目（合同金额约 8.06 亿美）；沙特某石化工程总承包项目（合同金额约 7.2 亿美元）；埃塞俄比亚工业园项目（合同金额暂约 6 亿美元）。芒果体育芒果体育芒果体育